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[e起理财] 财联社8月28日早报(周一)

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退休教师

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退休教师

发表于 2017-8-28 08:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

宏观新闻:1)沪深交易所共同主办的证券交易所一线监管国际研讨会8月25日在上海召开,证监会主席刘士余出席研讨会并致辞。刘士余强调,证监会正在按照**的统一部署,牢牢坚持资本市场服务实体经济的根本发展方向和保护投资者合法权益的根本监管使命,大力推进依法监管、全面监管、从严监管,推动资本市场稳定健康发展。证券交易所作为市场的组织者、运营者和自律监管者,处在资本市场监管体系的第一线,具有独特的优势和不可替代的作用。2)**主持召开推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会,强调推进制造业提质升级,支撑中国经济迈向中高端。以“中国制造2025”为抓手推动制造业提质升级,坚决淘汰落后产能和工艺,加快新旧动能转换,促进中国经济迈向中高端。3)证监会新闻发言人回应联通混改事项表示,今后,其他包括央企在内的混改方案,涉及IPO、再融资、并购重组等情形的,证监会将一如既往依法依规予以支持,切实落实好党中央、**决策部署,更好的促进我国经济的稳定健康发展。

行业新闻:1)证监会核发7家IPO批文,筹资总额不超过35亿元;2)增势延续,前7月工业企业利润增21.2%;3)发改委要求坚决打赢钢铁去产能攻坚战,推动重点地区钢铁企业加快兼并重组;4)广东省要求遏制投机行为,防止金融资源过度流向房地产;5)京津冀签署协同发展备忘录,共同推进雄安新区教育发展;6)共享汽车全国发展加速,北京首个示范区启动;7)环保部政策法规司司长:环保监察监测酝酿垂直管理改革;8)中铁总目标年内基本完成公司制改革,正推进实施混改;9)维生素A价格暴涨近2倍;10)预焙阳极最新动态:供应依然处于紧张状态;11)石墨电极最新动态:超高大规格主流成交价格高端上行;12)钨精矿价格持续上涨。

公司新闻:1)中国神华:上半年实现净利润243亿元,同比增长 147.4%;2)兖州煤业上半年净利润34.5亿元,同比增长超8倍;3)陕西煤业:上半年净利同比增近21倍,汇金新晋十大股东;4)中金岭南:金属主产品价格回暖,上半年净利增超11倍;5)中粮生化:半年报净利增长17倍;6)五粮液:上半年净利同比增长28%,证金公司小幅加仓;7)铜陵有色上半年净利润2.36亿元,同比增逾4倍;8)中国石化:上半年净利增逾四成,证金公司增持近8亿股;9)氯碱化工半年报净利2.5亿,同比增长19倍;10)乐视网:过去12个月公司被起诉类案件33起,涉案金额达15.97亿元;11)华新水泥:上半年净利润7.28亿元,同比增长近90倍;12)华友钴业:上半年净利润6.7亿元,同比大幅扭亏;13)天瑞仪器:实控人及其一致人拟减持至多公司6%股份;14)首商股份:养老保险基金现身股东名单。

新股申购:兆丰股份申购代码300695,申购价格62.67元。

二、【推动制造强国建设会议召开 工业互联网受重视】

**主持召开推动制造强国建设、持续推进经济结构转型升级座谈会,国家制造强国建设领导小组成员单位、有关部门以及部分国有企业、民营企业和金融机构负责人参加会议。会议提出,促进制造业提质升级要依靠创新发展,要依托工业互联网、大数据等平台,通过开展大众创业、万众创新和大中小企业融通发展,促进企业研发、生产、经营模式变革。

工业互联网能为智能制造提供不可或缺的网络连接,被认为是第四次工业革命的核心。A股公司中,东土科技(300353)在国内工业以太网交换机市场中处于领导地位,东方国信(300166)今年6月发布了自主工业互联网平台BIOP。

三、【利好政策不断 世界第四大湾区渐行渐近】

广东省住建厅、广东省发改委发布了《广东省新型城镇化规划(2016-2020年)》。明确提出了建设三大新型都市区。其中,首次提出了“深莞惠大都市区”这一概念。

自今年3月写进政府工作报告以来,粤港澳大湾区一直备受关注。政策一脉相承,凸显了各级政府对于粤港澳大湾区发展的重视。世界第四大湾区渐行渐近,地产、交通等受益明显,此前热门的概念股如珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)等适合逢低反复关注。

四、【涂料企业产能将受限 龙头或坐享量价齐升】

据中国涂料采购网消息,因TDI、钛**、树脂、助剂等原材料价格暴涨,8月中旬以来,涂料巨头立邦、佐敦上调产品价格,艾仕得、百川、米奇、仕全兴、华洋化工、法美涂料厂、金展鸿等涂料企业也集体下发了调价通知。

投资方面,环保高压下,伴随居民消费向健康化、品牌化升级,具备技术、品牌及渠道优势的国内龙头企业将脱颖而出。加之,“金九银十”是涂料的销售旺季,可关注渝三峡A(000565)主营油漆涂料生产与销售,多次参与或主导涂料行业标准制定;三棵树(603737)为民用涂料第一股。

五、【河北加快军民融合发展 推动一批重点项目】

日前,河北省委召开议军会议,省委副书记、省长许勤指出,要加速推进军民融合深度发展,制定完善规划和政策,搭建平台载体,推动一批军民融合重点项目,促进经济建设和国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展。

“十三五”期间,河北省将积极创建京津冀军民融合创新示范区,培育1000家军民融合型企业,河北省内军民融合相关上市公司,有望充分享受政策红利进入发展快车道。

上市公司中,凌云股份(600480)兵器工业集团旗下军民融合平台。巨力索具(002342)具备参与军用索具装备承制的资格,军品收入已实现超过亿元。

六、【联通引爆央企改革板块 铁路混改路径明确】

8月25日,中铁总发布巡视整改情况通报称,总公司公司制改革方案已经形成,待**批复后实施推进,下属铁路局公司制改革指导意见和改制方案今年内要基本完成,所属二级非运输企业的重组整合改革思路正在实施。

随着铁总混改路径的明确,预计下周铁路将接棒电信领跑央企改革概念股,建议关注中国中铁(601390)、中铁工业(600528)。广深铁路(601333)是A股铁路客运公司且土地资源丰富,有望受益客运提价及土地综合开发;铁龙物流(600125)大力发展特种箱运输且与营口港试点铁海联运;大秦铁路(601006)正享受煤炭需求回暖红利。

七、【苹果迪士尼助推 AR有望站上投资风口】

迪士尼将会在iPhone以及iPad等苹果设备上,利用AR增强现实技术宣传即将要上映的电影《星球大战:最后的绝地武士》。苹果公司将发iPhone 8、AR眼镜等新品。AR普及和应用有望明显加速。

苹果迪士尼联手催热,AR概念阶段投资窗口被打开。A股上市公司中:北京君正(300223)主要产品为32位嵌入式CPU芯片,具体为JZ47xx系列。;GQY视讯(300076)投资美国Meta,切入千亿美元级AR市场。

八、【雄安新区特色小镇建设加快 有望引领千亿级投资】

8月25日,雄安新区与美国麻省理工学院麦戈文脑研究所举行对接会,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚表示,雄安新区将加快推进国际脑认知与类脑智能产业创新研究院和脑健康特色小镇建设,打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。

雄安特色小镇建设加速,有望引领河北千亿级投资,相关公司有望受益。南国置业(002305)具有科技、文化产业园建设经验。华斯股份(002494)建设的华斯裘皮小镇为河北第一批创建类特色小镇。

九、【维生素A价格暴涨近2倍 未来涨价空间仍巨大】

据行业最新数据,国内维生素A(VA)最高报价上调40元至350元/公斤,较6月低点的120元/公斤,最高涨幅达190%。市场货紧挺价,市场报价跳跃式上涨。主要原因是,全球龙头即将进入检修期,继BASF宣布检修4周后,DSM宣布10月开始停产约6-8周。浙江地区接受第四轮的环保督查,九月金砖会议令厦门厂家生产受限。

VA产品价格暴涨,龙头企业盈利有望飙升。A股中,安迪苏(600299)是全球第四大VA厂商,VA产能4600吨,VA价格每上涨100元/公斤,年收入最高可增加4.6亿元。新和成(002001)是国内VA龙头,VA产能约6000吨,弹性较大。

十、【中移动物联网主设备招标 行业步入快速发展期】

中移动25日发布《2017年蜂窝物联网无线主设备集中采购招标公告》,涉及31家省市公司,采购范围为14.64万蜂窝物联网宏站,预计投资规模在100亿元左右。该项目属于中移动2017-2018年蜂窝物联网工程395亿元中的一部分,将有效支撑中移动2018年无线侧资本开支。

公司方面,三川智慧(300066)积极布局NB-IoT智能水表业务;高新兴(300098)通过收购中兴物联资产,布局物联网无线通信模块等业务;宜通世纪(300310)运营的联通Jasper CMP物联网平台用户数和利润均大幅增长。

十一、【BAT携手中国联通成立物联网产业联盟 万亿市场规模在即】

8月25日,中国联通混改方案披露后在广州举办“中国联通物联网生态大会”。本次大会吸引了包括物联网芯片领域、终端模组领域、网络通信领域以及主要行业领域的上千家物联网企业参加。当天,中国联通宣布发起成立物联网产业联盟,成员企业包括阿里巴巴、腾讯、百度、航天科工集团、电子科技集团、英特尔、高通、思科、华为、联想、宜通世纪、汉威电子等30家科技巨头和知名单位。

上市公司中,宜通世纪(300310)为此次物联网产业联盟成员企业,并参与联通混改。汉威科技(300007)也是此次物联网产业联盟成员企业。

十二、【共享汽车潜在市场巨大 北京首个示范区启动】

据新华社报道,北京首个共享汽车示范区27日在石景山区正式启动,首批投放200辆共享汽车,年底将达到600辆。未来3年,石景山区将逐步建成共享汽车运营网络。今年在拆违腾地空间上新增10000个停车位、6个停车楼。

上市公司中,力帆股份(601777)为关联公司盼达用车提供车辆,后者已在重庆、成都、杭州等地投放共享汽车;庞大集团(601258)旗下小蜻蜓分时租赁正在京津冀建设数十个租赁网点,同时推出“Ready Go”新能源汽车租赁平台。

十三、【全球央行会议搅动市场 美元重挫欧美股市涨跌不一】

上周五欧美股市涨跌不一,在当周的整体交易中,美股实现三个星期以来的首次单周上涨。值得一提的是,在备受关注的杰克逊霍尔央行年会上,耶伦并未提及货币政策引发美元重挫近1%,金价收涨,欧央行行长德拉吉的讲话则表达了他对全球经济满满的信心,其消息带动欧元上涨逾1%,除此之外,美国钻井总数下降对油价形成利好,但飓风哈维的侵袭也一定程度上限制了油价的涨幅。另外,白宫经济官员加里·科恩称特朗普将推动税改在年底前通过,市场重燃对特朗普税改的希望,这也一定程度上助推了美股的走高。


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